Pertemuan pertama Fernanda dengan Joao, seorang pria bertato, mengarah pada pertemuan pantai yang panas. Ibunya tidak setuju, tetapi hasrat Fernanda yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besarnya mengalahkan segalanya.
Fernanda, seorang gadis muda yang polos, memiliki sisi liar yang selalu berusaha ditekan oleh ibunya yang tegas. Ketika dia menemukan tumpukan majalah erotis terlarang ibunya, rasa ingin tahunya menyulut nyala hasrat dalam dirinya.Saat dia menjelajahi gambar-gambar yang menggoda, ibunya menangkapnya, yang mengarah pada konfrontasi yang sengit. Dalam twist yang tak terduga, teman ibunya, Joao, seorang pria bertato dengan tubuh binaragawan, campur tangan, menawarkan untuk memuaskan dahaga baru Fernanda untuk eksplorasi.Menyuruhnya untuk memuaskan hasratnya, Jonanda menikmati kesempatan itu, memanjakan hasratnya yang besar, mengambil kontol hitam ke dalam mulutnya, meregangkan ukurannya di mulutnya. Saat dia dengan antusias memuaskannya, Joao membalas dengan menjelajahi setiap inci tubuhnya, termasuk pantat bulat dan klitoris sensitifnya, membuatnya gemetar dengan ekstasi.Meskipun ketidaksetujuan ibunya, Fernanda mendapati dirinya terpikat oleh energi mentah primitif Joao. Pemandangan tubuhnya yang berotot bertato, dikombinasikan dengan sentuhan terampilnya, membuatnya semakin menginginkan. Ketika hari hampir berakhir, FernAND menemukan dirinya tersesat dalam dunia kenikmatan, selamanya berubah oleh pertemuan pertamanya dengan Joao.
