Fernandas første møte med Joao, en tatovert mann, fører til et hett strandmøte. Hennes mor er uenig, men Fernandas umettelige ønske om hans store svarte kuk overmanner alt annet.
Fernanda, en ung, uskyldig jente, hadde en vill side som hennes strenge mor alltid prøvde å undertrykke. Når hun snublet over morens forbudte lager av erotiske magasiner, tente nysgjerrigheten hennes en flamme av begjær i henne. Mens hun utforsket de fristende bildene, fanget moren henne, noe som førte til en opphetet konfrontasjon. I en uventet vri grep morens venn, Joao, en tatovert hunk med kroppsbyggingsfysikk, inn og tilbød seg å slukke Fernandas nyfunne tørst etter utforskning. Fernanda grep muligheten, henga seg til sine lyster og tok Joaos massive svarte kuk inn i munnen sin, og frydet seg over følelsen av størrelsen hans som strekker grensene hennes Mens hun ivrig tilfredsstilte ham, gjengjeldte Joao ved å utforske hver tomme av kroppen hennes, inkludert den runde rumpa og den følsomme klitten, og etterlate henne skjelvende av ekstase.Til tross for morens misbilligelse, befant Fernanda seg fanget av Joaos rå, primal energi. Synet av hans muskuløse tatoverte kropp, kombinert med hans dyktige berøring, forlot henne sugende etter mer. Etter hvert som dagen gikk mot slutten, befant Fernanda seg fortapt i en verden av nytelse, for alltid forandret av sitt første møte med Joao.
