גבר שחור מענג במומחיות בחור צעיר, חוקר במיומנות כל סנטימטר מגופו, מביא אותו לקצה ומעבר.
סיפור מגרה מתפתח כגבר שחור חונק, עם זיק שובב בעינו, מנחה במומחיות בחור צעיר אל סף האקסטזה. הסצנה מתרחשת בחלל נעים, מזמין, שבו שני הגברים חופשיים להתמכר לרצונותיהם הראשוניים. הגבר המבוגר, עם הידע והניסיון המנוסים שלו, לוקח אחריות על הנאת הגברים הצעירים, משרטט במיומנות את אצבעותיו על העור הרגיש של הצעיר, מצית בתוכו אש. המתח נבנה כשידי הגבר המבוגר חוקרות כל סנטימטר מגופו של הגבר הצעיר, כל נגיעה שולחת בו גלים של עונג. הגבר הצעיר, אבוד ביסורי תשוקה, מתמסר למשרדי המומחים של הגברים המבוגרים, מונע עד הקצה על ידי עוצמת התחושות הטהורה, הבלתי מופרכת, מותיר את שני הגברים חסרי נשימה ושבעי, גופם כרוך בחיבוק פוסט-דיאטלי. הגבר הצעיר יותר, שקוע בחרדות התשוקה, נכנע למשרדי המומחים של הגברים המבוגרים, נדחף לקצה על ידי עוצמת התחושות. השיא, רגע של עונג טהור ובלתי מופרך, מותיר את שני הגברים חסרי נשימה ומסופקים, גופותיהם שלובים בחיבוק שלאחר המשגל.
