Ten amator przebierający się za kobietę zaspokaja swój wielki ftm od transseksualisty w tym POV filmie blowjob'owym, z starym mężczyzną, który zaspokaja swoją spermę od transseksualnej kobiety.
W filmie widzimy mężczyznę przebierającego się w damskie ubrania, który chce zadowolić swoją starszą kochankę. Zaczyna od lizania kutasa, co szybko zamienia się w intensywny cuckold blowjob. Kobieta następnie przejmuje kontrolę i zaczyna zaspokajać go ustami, używając swojego dużego penisa ftm, aby zaspokoić go na każdy możliwy sposób. Mężczyzna cieszy się uwagą transseksualisty, gdy coraz bardziej się podnieca, ciesząc się każdą chwilą. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od twarzy mężczyzny po cipkę kobiety, gdy ona jęczy i kręci się w przyjemności. Kamera zbliża się do ciała kobiety, pokazując jej imponujące umiejętności oralne. Mężczyzna następnie dołącza do zabawy, zabierając swojego partnera na przejażdżkę na jego ogromnym kutasie. Film kończy się tym, że mężczyzna jest zadowolony, zostawiając kobietę pokrytą i zaspokojoną spermą.
