W tym filmie pojawiają się dwie bujne pumy, Janet Mason i Jessie Rogers, odkrywające świat dużych czarnych członków. Do dziewczyn dołącza dobrze wyposażony samiec, który na zmianę jeździ na nich i daje im przyjemność.
W tym gorącym i erotycznym filmie widzimy oszałamiającą Janet Mason i jej córkę Jessie Rogers odkrywających świat dużych czarnych kutasów. Piersiasta cougar dołącza do swojej młodej i chętnej córki, aby odkryć świat dużych czarnych kutasów. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań. Duże cycki Janet skaczą, gdy Jessie bierze każdy cal monstrualnego kutasa głęboko w sobie. Trójkąt zaczyna się od Janet i Jessie, które na przemian jeźdzą na ogromnym członku, ich ciała drżą z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od sposobu, w jaki duży czarny kutas je mocno rżnie, do sposobu, w jaki piersiasta cougar jęczy z przyjemności. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać dwie kobiety odkrywające świat dużego czarnego kutasa.
