איזבלה ניס וג'יי סאמרס נתפסים בפעולה על ידי המורה שלהם, סופיה ריאן. השלישייה מתרחשת מתחת לשולחן, עם ישיבה על הפנים וחיטוט פיות.
איזבלה נייס וג'יי סאמרס הן שתי נערות קולג' חרמניות שעומדות להתפנק בפנטזיות הפרועות שלהן. כשהמצלמה מתקרבת לפנים שלהן, ניתן לראות שהן שתיהן לובשות גרביים ועקביים גבוהים, מה שמוסיף לרגשות הזדיינים שלהן. הסצינה מתחילה כשהן מתנשקות זו לזו, ובקרוב הן כולן מתחילות לפעול. איזבלה היא מילף עם חזה גדול ואורגזמות, ואילו ג'יי יש לה גוף מעודן עם תחת גדול וציצים גדולים. הן מתחילות לשחק עם הפטמות שלהן, מטפטפות ומטפלות בהן עד שהן שתיהן זועקות בתענוג. לאחר כמה ליקוקי פטמות, ג'יי מתחילה לטפטף את הפטמה שלה, ודוארת שכל סנטימטר שלה יתרטם ויהיהן. לבסוף, איזבלה מתפנקת על ארבע ומטפטפת את הפטמה שלה, מראה את כישורי הפטמות שלה כשהיא מטפטפת את עצמה לאורגזיות.
