W tym międzyrasowym castingu, Kylie Quinn i Mazee the goat odkrywają swoją seksualność i na zmianę jedzą się nawzajem.
W tej gorącej sesji castingowej, Kylie Quinn i dobrze wyposażony Mazee kozioł łączą siły, aby dać drobnej brunetce ostateczne doświadczenie przesłuchań. Dwaj mężczyźni chcą się nawzajem zadowolić i na przemian kąpią się w wannie. Kylie bierze na siebie rolę uległej dziewczyny, dając swojemu partnerowi niezapomniany blowjob, który zostawia go jęczącym z przyjemności. Mazee następnie dołącza do zabawy, biorąc jego duży czarny kutas głęboko w swoją ciasną cipkę, gdy jeździ na nim mocno i szybko. Cieszy się każdą chwilą, jeźdząc na nim jak profesjonalista i pokazując swoje małe cycki i maleńką sylwetkę. Kiedy akcja się rozgrzewa, partner Kylie nie może się powstrzymać od wytrysku na twarz Kylie, gdy bierze ogromne obciążenie z Maze'a. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać gorących facetów, którzy się brudnie bawią.
