I denne interracial casting-sesjonen, utforsker Kylie Quinn og Mazee geiten sin seksualitet med hverandre og skiftes til å spise hverandre ut.
I denne dampende castingsessionen, slår Kylie Quinn og velutstyrte hunk Mazee the goat seg sammen for å gi en liten brunette den ultimate audition-opplevelsen. De to mennene er ivrige etter å tilfredsstille hverandre og bytter på å bade i badekaret. Kylie tar på seg rollen som den underdanige jenta, og gir sin partner en uforglemmelig blowjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Mazee slutter seg deretter til moroa, tar hans store svarte kuk dypt inne i hennes trange fitte mens hun rir ham hardt og raskt. Hun nyter hvert øyeblikk av det, rir ham som en profesjonell og viser frem sine små pupper og lille ramme. Når handlingen varmer opp, kan ikke Kylies partner motstå å sprute over Kylies ansikt mens hun tar en stor ladning fra Mazees munn. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se hete gutter bli skitne med hverandre.
