Dieser Hardcore-Dreier mit zwei der heißesten Mädchen der Stadt, Alexa Grace und Bailey Bay, reiten abwechselnd auf einem massiven schwarzen Schwanz und werden mit Sperma bedeckt. Die schlanken Mädchen lieben es, ihre Partnerlasten zu teilen und auf mehrere Partner gleichzeitig zu gehen.
Das Video zeigt Alexa Grace und Bailey Bay, zwei beste Freundinnen, die sich einen riesigen schwarzen Schwanz in einem Dreier teilen. Sie beginnen, indem sie auf dem Bett sitzen und die Gesellschaft des anderen genießen, während sie mit geschlossenen Augen und Mündern den Raum erkunden. Mit zunehmender Geschwindigkeit reiten sie abwechselnd den großen schwarzen Schwanz und stöhnen vor Vergnügen, während sie Orgasmus nach Orgasmus erreichen. Die Aktion ist intensiv, während sie die Positionen wechseln und sich in Cowgirl- und Doggystyle-Positionen befinden, indem sie den Monster-Schwanz reiten und hart gefickt werden. Die Mädchen stöhnen und keuchen, während sie mehrmals Orgasmus erreichen, ihre Körper zittern vor Vergnügen. Die Szene endet damit, dass sie alle Cumshots vom riesigen schwarzen Schwanz erhalten, was sie beide mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt.
