Dette modne par føler sig friske om morgenen og beslutter sig for at starte med lidt tidlig morgenknald. De deltager i analsex, blowjob og BDSM-spil, før de går ned til noget seriøst analsex.
Videoen viser et modent par, der bliver frække om morgenen. De starter med noget anal action, og snart kommer de til sagen. Kvinden starter med at give sin partner et blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af nydelse. Derefter går han videre til analsex, bruger sine hænder til at penetrere hendes stramme hul. Manden skifter derefter til doggy style, og kvinden bruger sine hænder til at strække sin røv ud, mens manden stønner af nydelse. Parret fortsætter med at have intens sex, hvor kvinden rider sin partners hårde pik, indtil de begge når orgasme. Videoen ender med, at de begge får deres fyldt af hinandens varme sperm, og parret slutter med en varm blowjob.
