W tym filmie AJ Applegate pokazuje swoją wielką dupę i łysą cipkę, jeżdżąc na Mandingo w pozycji kowbojki. Daje mu też ręczną robotę i jeździ na nim w pozycji misjonarskiej.
W tym gorącym filmie widzimy przepiękną AJ Applegates, która bierze udział w poważnych akcjach, walcząc z Mandingo. Jej wielka dupa skacze na każdym uderzeniu, a ciało błyszczy od potu, gdy jeździ na nim jak zawodowcy. Pozycja kowbojka jest również w pełnym zasięgu, gdy pokazuje swoją bezwłosną cipkę i łysą cipkę, jeżdżąc na nim w pozycji misjonarskiej. Szczególnie gorąca jest scena handjobu, gdy AJ przejmuje kontrolę i pokazuje swoje umiejętności, używając rąk do zadowolenia ogromnego członka Mandingo. Pozycja misjonarskiej dodaje dodatkowego poziomu podniecenia scenie, gdyż pozwala jej jeździć na nim od tyłu i daje mu handjob, który pozostawia go jęczącego z przyjemności. Ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto uwielbia oglądać piękne kobiety na dużych tyłach i ostro rżnąć swoje cipki.
