W tym filmie transseksualnym nauczyciel i uczeń robią sobie brudne rzeczy w sypialni. Trans nauczycielka robi loda swojemu uczniowi, a następnie angażują się w intensywny seks analny.
Wideo przedstawia młodą i starszą parę transseksualistów biorących udział w intensywnej akcji analnej. Nauczyciel i uczeń są ubrani w obcisłe mundurki szkolne, co zwiększa emocje sceny. Zaczynają od dawania sobie nawzajem przyjemności oralnej, z nauczycielem przejmującym kontrolę i pokazującym swojemu uczniowi, jak zrobić głęboki blowjob. Studentka chętnie bierze to wszystko na siebie, jęcząc, gdy zostaje ruchana od tyłu. Nauczyciel następnie kontynuuje dawanie uczniowi głębokiego blowjoba, podczas gdy uczeń chętnie jeździ na nim w pozycji od tyłu. Obaj biorą udział w pozycjach doggystyle i cowgirl, z nauczycielem przejmującym dowodzenie i jeźdzącym na swoim uczniowie swoim dużym kutasem. Wideo kończy się tym, że mężczyzna-nauczyciel daje uczniowi blowjob, pozostawiając uczniaka zadowolonym i pokrytym spermą.
