W tym filmie crossdressing, lekarz zamienia sissy w dziwkę. Używa swoich rąk i palców, aby ją uwieść i przekształcić w postać pielęgniarki.
Wideo przedstawia sissy, która zostaje przekształcona w dziwkę przez lekarza. Zaczyna od pokrycia ją śliną, a następnie używa palców, aby przeniknąć ją od tyłu. Ma na sobie wysokie obcasy i seksowne buty, które dodają jej kobiecości. Lekarz następnie bierze ją od tyłu, używając rąk i palców, aby pobudzić jej łechtaczkę i sprawić, że będzie jęczeć z przyjemności. Sissy zostaje następnie przekształcona w dziwkę, nosząc tylko parę lateksowych rękawic i bielizny. Lekarz wkłada jej duży kutas do ust i zaczyna się palcować, aż nie będzie mogła już dłużej powstrzymywać. Lekarz następnie daje sissy zastrzyk spermy, którą chętnie połyka. W końcu lekarz kończy, dając sissy creampie, sprawiając, że wytryskuje na jej twarz. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy uwielbiają scenę crossdressing i dominacji.
