בסרטון חובבני זה, ילדה שובבה מקבלת את משאלתה מסנטה קלאוס עם מתנה מיוחדת. השניים עוסקים בזיון אנאלי בין גזעי ומתנשאים כשהם מגיעים לאורגזמה יחד.
הסרטון מציג נערה צעירה ומטורפת שמחכה לקבל מתנת חג המולד מסנטה קלאוס. היא נראית לובשת את התלבושת האהובה עליה, חליפת סנטה שמקיפה את עקומות גופה בצורה מושלמת. כשהיא מגיעה לברכיים, היא מתחילה לתת בלואג'וב לשותף שלה, שלא יכול להתאפק מלנאנח בתענוג. הוא ממשיך להכניס את הזין השחור הגדול שלו עמוק לתוך התחת הצר שלה, וגורם לה לצעוק בתענוג. הבחורה נוהנת בקול רם כשהיא חווה תענוג אינטנסיבי ומתחפשת לעוד. המצלמה מצלמת כל פרט של המפגש שלהם, מהדרך שבה הם מתנשקים ומחבקים את גופם של אחד לשני ועד הדרך שבה הם עוסקים בזיון אנאלי חם. הסרטון צולם במגוון תנוחות, מהסגנון הכלבי לסגנון הפוך, ומספק לצופים הצצה לכל הפעולה. הסרטון הזה מושלם עבור מי שאוה לצפות בפורנוגר עם טוויסט של סנטה קלאוס.
