Ten film porno z transseksualistkami nie jest dla słabych serc. Dwie transseksualne kobiety angażują się w intensywną akcję analną, w tym analny seks i blowjob, jednocześnie odkrywając swoją seksualność.
W tym filmie widzimy dwie oszałamiające transseksualistki, Ivory Mayhem i Nadię Love, które uprawiają gorący seks analny. Blondynka nosi obcisłą sukienkę, która ledwo przykrywa jej krągłości, a przepiękna brunetka ma na sobie pokazujące jej atuty. Zaczynają od intensywnego rżnięcia w dupę, gdzie Nadia z zapałem poddaje się wielkiemu kutasowi Ivory'ego. Ona jęczy z przyjemności, zbliżając się do orgazmu. Ale wszystko się rozgrzewa, gdy przechodzą do przebierania się, gdzie Nadia pokazuje swoje imponujące cycki i owłosione ciało. Trójkąt zamienia się w lizanie nosa, gdy Nadia Ivory robi mu loda, która zostawia go pokrytym spermą. Ostatecznie, biorą udział w intensywnym lizaniu nosa, biorąc kontrolę nad nim i dając mu głęboką przyjemność, co zaspokaje każdego, kto patrzy na piękne kobiety.
