Arabscy amatorzy w tym filmie chcą odkrywać swoją seksualność i próbować nowych rzeczy. Zmieniają się, pieprząc się dużymi czarnymi członkami i jeźdząc na nich do orgazmu.
Film przedstawia grupę arabskich amatorów biorących udział w ich pierwszym trójkącie z dużym czarnym kutasem Musa Phoenix Ltee. Scena zaczyna się od dwóch mężczyzn odkrywających swoje ciała, z jednym mężczyzną pełniącym rolę dominującego, podczas gdy drugi jest uległy i chętny do zadowolenia. Gdy akcja się rozgrzewa, Musa przejmuje kontrolę i dominuje nad innymi swoim dużym czarnym kutasem. Arabskie amatorki na przemian jeźdżą na nim i jęczą, gdy zbliżają się coraz bliżej do orgazmu. Następnie dołącza się europejska para, z Musą przejmującą kontrolę i pokazującą swoje imponujące krzywe. Scena kończy się na tym, że arabskie amatorki na przemian pieprzą innych facetów swoimi ogromnymi kutasami. Grupa kontynuuje zaspokajanie siebie nawzajem, z Musą używającym obu rąk i ust, aby doprowadzić ich wszystkich do krawędzi błogości.
