Ten fetichowy trójkąt przedstawia gorącą parę shemale angażującą się w gorącą akcję analną. Scena obejmuje wiele orgazmów, analnego seksu i seksu grupowego.
Film przedstawia grupę transseksualistów biorących udział w akcji analnej z dużym kutasem shemale. Scena zaczyna się od trójkąta, w którym uczestnicy z zapałem odkrywają swoje ciała, na przemian dostając swoje ciasne dupy wyruchane przez duży kutas shemale. W miarę zbliżania się do krawędzi, trójkąt staje się bardziej intensywny, ponieważ kutas shemale staje się coraz twardszy i trudniejszy do obsługi. Grupa bierze również udział w akcji oralnej, dając transseksualistom wiele przyjemności do rozkoszy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać dwie piękne kobiety odkrywające swoją seksualność razem.