Ten transseksualny cosplay video przedstawia oszałamiającą meksykańską ladyboy przebranej za Pana Mikołaja, pragnącego jego twardego penisa, aby zaspokoić swoje pragnienia.
W tym gorącym i erotycznym filmie widzimy oszałamiającego Femboya Latynoski Mr. Claus ubranego w swój najbardziej uwodzicielski kostium Świętego Mikołaja. Z jego długimi włosami i seksownym strojem, jest ubrana we wszystkie właściwe sposoby, aby zadowolić swojego partnera, który wyraźnie cieszy się każdą chwilą sceny. Kamera zbliża się do jej pięknej twarzy, która jest pokryta soczystą sukienką fioletową, która sprawia, że wygląda jeszcze bardziej żywo niż kiedykolwiek wcześniej. Zaczyna ona drażnić widzów swoimi zmysłowymi ruchami, powoli rozbierając się, aby ujawnić swoje stonowane ciało i zgrabne piersi. Kiedy akcja się rozgrzewa, odwraca się i zaczyna się rozkoszować, jęcząc i kręcając się w przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Scena następnie przechodzi do przebierania, gdzie Mr. Claus bierze na siebie rolę Mistrzyni Świętego Mikoła, prowadząc ją przez serię intensywnych seksualnych spotkań.
