I denne homoseksuelle trekant bliver en håret ulv revet af og sprøjtet på af to mænd. De muskuløse mænd nyder intens anal og analsex, mens den hårede mand tager ansvaret.
Videoen viser en muskuløs bjørn med piercinger og en behåret bodybuilder, der bliver revet ned i missionærstilling. Han bliver støttet op af to mænd, der er ivrige efter at udforske hans fetish for analsex og bareback sex. De skiftes til at rive hinandens tøj af og udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Bjørnen stønner højt, mens de bliver penetreret dybt, mens mændene fortsætter med at tilfredsstille ham, indtil de begge når orgasme. Manden's bodybuilder-fysik er på fuld display, mens han stønner og stønner af nyd. Mændene skifter derefter position og begynder at have analsex, hvor bjørnen tager kontrollen og rider mændenes hårde pikke. Mændene nyder også lidt bareback sex, hvor bjørnen får sine tøj revet ned og er dækket af sæd. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se modne mænd og muskuløse mænd have vild og varm sex.
