Mandi May og Mz Danis er to erfarne lesbiske, der ved, hvordan man har det sjovt. Med deres store kuker og store bryster skifter de på at fingre og ride hinandens kuker, stønner af nydelse, når de når orgasme.
Videoen viser to fantastiske blonde og brunette babes, Mandi May og Mz Danis, der har travlt med lesbisk sjov. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens fingering og onani. Mandi starter med at give sin partner en sensuel blowjob og udforske hver eneste tomme af hans store sorte pik. Derefter fortsætter hun med at tilfredsstille ham med sine fingre og stønner af nydelse, mens han hamrer hendes stramme fisse. Efterhånden som de går i gang med flere seksuelle aktiviteter, øges intensiteten, da de skifter til forskellige positioner, rider hinandens monsterkuk og fingrer sig selv, indtil de begge når orgasme. Med deres store bryster, der hopper op og ned, rider de hinandens massive pikke og stønner af nydelse, mens de begge når orgasme efter orgasme. Scenen ender med, at de begge når orgasme igen, udmattede og tilfredse.
