ג'יימי מייקל, פני בארבר ונשים מבוגרות אחרות מופיעות בסטודיו של שלוש נשים עם מטופל. הסרטון מציג פעילות מינית אינטנסיבית בין שלושת הגברים.
הסרטון מציג אמא חורגת מבוגרת ובנה חורגת המעורבים בטריפלט אסור עם המטפל שלהם. הפעולה הקבוצתית מתרחשת בבית החולים, שם האמא חורגת ובנה חורג מתעסקים בפעולות מיניות שונות כולל מין אוראלי וחריצה. המטפל נראה משחק עם גופו של הבן החורג, כמו גם מגע בו ונותן לו הנאה. הכימיה בין השניים מוחשית, כשהם חוקרים את גופם ומתענגים בפעילויות אסורות. הסרטון כולל סצנות מפורשות של האמא חורגת ובנה חורג המעורבים בפעילות מינית, כשהמטפל לוקח אחריות ומזיין את הבן חורג בכוח. הכימיה בין שלושת האנשים חזקה וברור שזה לא סרטון משפחתי.