W tym filmie pojawia się duży tyłek Brazylijczyka i jego dostawca, którzy uprawiają seks analny bez gumki. Jego penis ma 23 cm długości, a tyłek jest wypełniony spermą.
W tym gorącym i intensywnym filmie, brazylijski mężczyzna z dużą dupą i ogromnym kutasem bierze udział w seksie bez gumki ze swoim dostawcą. Dwaj mężczyźni zaczynają od namiętnego pocałunku, a dostawca przejmuje kontrolę nad sytuacją. Zaczyna go drażnić swoim dużym kutasem, wbijając go głęboko w jej ciasną dziurkę i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy zbliżają się coraz bliżej, zmieniają pozycje, a dostawca przejmuje kontrolę i jeździ na nim mocno. Akcja rozgrzewa się, gdy przechodzą na łóżko, gdzie dostawca wali swojego dużego kutasa głęboko w ciasną dziurkę mężczyzny. Dwaj mężczyźni kontynuują eksplorację swoich ciał, a dostawca bierze rolę dominującego partnera. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają eksplozyjne orgazmy, a dostawca daje im wytryski na twarze i sperme.
