Toto hardcore video ukazuje amatérske brazílske baby s veľkými zadkami a veľkým čiernym penisom, ktoré sú pokryté spermou na karnevale. Čierny monštrózny penis preberá kontrolu, takže dievčatá sténajú od potešenia.
Video obsahuje dve brazílske ženy s veľkými zadkami a obrovskými BBC, ktoré sa zúčastňujú intenzívnej análnej akcie na karnevale. Striedajú sa pri hlbokom prehĺtaní obrovského člena a stonaní v potešení, keď ich neúprosne bijú. Muži sa tiež zúčastňujú tvrdej medzirasovej akcie, pričom jeden z nich berie obrovský čierny penis a druhý dostáva creampie od druhého. Video je natočené v vysokom rozlíšení a obsahuje detailné zábery akcie, takže je ľahké vidieť každý detail.