I denne videoen eksperimenterer en gift kvinne med en transvestitt for litt moro mens mannen hennes er borte. Hun nyter følelsen av å bli penetrert av en annen type person.
Videoen viser en gift kvinne som utforsker sin seksualitet med en transvestitt. Hun starter med å vise frem kroppen sin og vise frem sine crossdressing-ferdigheter, før hun går ned på alle fire for å ha det gøy med mannen. Når hun nærmer seg orgasme, legger hun merke til at kona hans er mer enn villig til å tilfredsstille ham på alle mulige måter. Hun tar ivrig hans store kuk i munnen og ber om mer. Han gjør det, stikker dypt inne i henne og får henne til å stønne av nytelse.