אם אתה אוהד של פורנו טרנססקסואלי, לא תרצה לפספס את הסרטון הזה עם מגדלנה סנט מייקלס והמאהב הטרנססקסואלי שלה. הם משתתפים בפעולת מציצה חמה.
הסרטון מציג טרנסקסואלית מבוגרת בשם מגדלן סנט מייקלס שרוצה להנעים את בן זוגה הטרנסקסואלי. היא מתחילה בכך שהיא נותנת לו בלואג'וב חושני ומשתמשת בלשון המומחית שלה כדי להנות ממנו עד שהוא לא יכול לסבול יותר. כשהפעולה מתחממת, מגדלנה מחליפה תנוחות ומתחילה לספג את הזין הגדול שלו, לוקחת כל סנטימטר של הזין הקשוח שלו עמוק לתוך הפה שלה. החזה הגדול שלה קופץ כשהיא לוקחת אותו עמוק יותר ויותר, צועקת בתענוג כשהיא מתקרבת יותר ויותר לאורגזמה. לבסוף, היא נותנת לו בלואג'וב משביע רצון, ומשתמשת בפה שלה כדי להביא אותו לקצה האקסטזה. כשהחזה הגדול שלה קופץ וגופה רועד בהתרגשות, מגדלנה מסיים אותו עם זרימת זרע אינטנסיבית שמותירה אותו. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב פורנוגרות טרנסקסואליות עם חזה גדול וגוף עצום.
