W tym gejowskim trójkącie Jesse Avalon, młody niedźwiedź, uwodzi dwóch Mormonów, Dakotę Lovell i Dante'a Drackisa, na niezapomniane doświadczenie. Grupa chłopców cieszy się dużymi członkami i obciąganiem w różnych pozycjach.
W tym gorącym i uwodzicielnym filmie młody chłopak Jesse Avalon jest gotowy do dzikiego trójkąta z dwoma mormońskimi tatusiami, Dakotą Lovell i Dante'm Drackisem. Zaczyna od uwodzenia ich swoim pięknym i owłosionym ciałem, a następnie kładzie się na czworaka i robi im obu loda. Akcja grupowa jest intensywna, gdy badają swoje ciała i biorą udział w gorącym seksie gejowskim. Niedźwiedzie są ubrani w swoje mundury, dodając dodatkowej warstwy podniecenia do już gorącej sceny. Wraz z rozgrzewaniem akcji, chłopcy zaczynają się bawić, eksplorować każdy cal swoich ciał rękami i ustami. Akcja jest intensywna i namiętna, z mnóstwem pocałunków, dotykania i lizania, aby kontynuować akcję. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać młode chłopaki twink z dwoma starszymi mężczyznami.
