I denna homosexuella trekant förför Jesse Avalon, en ung björn, två mormonska pappor, Dakota Lovell och Dante Drackis, för en oförglömlig upplevelse. Gruppen av killar njuter av stora kukar och avsugningar i olika positioner.
I denna ångande och förföriska video är den unga twink-pojken Jesse Avalon redo att ta sig an två mormon-pappor, Dakota Lovell & och Dante Drackis, i en vild trekant. Han börjar med att förföra dem med sin underbara och håriga kropp, innan han går ner på alla fyra och ger dem båda avsugningar. Gruppåtgärden är intensiv när de utforskar varandras kroppar och ägnar sig åt allvarligt het gaysex. Björnar är alla klädda i sina uniformer, vilket ger en extra nivå av spänning till den redan ångande scenen. När handlingen värmer upp börjar pojkarna bli kåta, utforskar varje tumme av varandras kroppar med händerna och munnen. Handlingen är intensiv och passionerad, med massor av kyssar, beröringar och slickningar för att hålla saker igång. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på unga twink-pojkar som har sex med två äldre män.
