I denne homoseksuelle trekant forfører Jesse Avalon, en ung bjørn, to mormoniske fædre, Dakota Lovell og Dante Drackis, til en uforglemmelig oplevelse. Gruppen af drenge nyder store kuker og blowjobs i forskellige stillinger.
I denne dampende og forførende video er den unge twink-dreng Jesse Avalon klar til at tage imod to mormon-daddies, Dakota Lovell & og Dante Drackis, i en vild trekant. Han starter med at forføre dem med sin smukke og behårede krop, før han går ned på alle fire og giver dem begge blowjobs. Gruppenaktionen er intens, da de udforsker hinandens kroppe og har seriøst varm bøsse-sex. Bjørnene er alle klædt op i deres uniformer, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til den allerede dampende scene. Som handlingen bliver varmere, begynder drengene at blive frække, udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe med deres hænder og mund. Handlingen er intens og lidenskabelig, med masser af kys, berøring og slikning for at holde tingene i gang. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge twink-drenge have det med to ældre mænd.
