Prepare-se para a aventura de espionagem final! O amigo Jimmy está aqui para espionar um grupo de amigos com seus peitos naturais e paus monstros.
Jimmy decide espioná-las em uma festa enquanto um grupo de amigos se junta a elas em uma festa. Em vez de apenas assisti-las, Jimmy decide se envolver e fazer um show que elas não vão esquecer. Enquanto ele assiste as garotas flertando e brincando umas com as outras, Jimmy não consegue evitar ficar um pouco excitado. Então, ele decide tomar o controle e mostrar o que está faltando. Com seu pau enorme à mostra, Jimmy mal consegue conter sua excitação enquanto assiste as reações dos grupos à sua chegada. Ele sabe exatamente o que elas querem e está mais do que feliz em dar a elas. Enquanto ele se reveza lambendo e chupando cada um de seus paus, Jimmy está em seu elemento. O grupo não pode deixar de se apaixonar por seu charme e seu pau, e elas estão ansiosas para retribuir o favor. Com seu pênis monstro à mostra, Jim é o melhor amigo - observando seus amigos e certificando-se de que eles tenham o tempo de suas vidas.
