Frannie, en gravid førstegangspige, tager en tur ned ad motorvejen og giver sin partner et blowjob, før hun går videre til intens anal og hardcore action.
Frannie, en fantastisk brunette, udforsker sine vildeste fantasier og lyster i en cabriolet bil. De føler sig friske og klar til at eksperimentere med hinanden i en hot gruppescene. Frannie modtager ivrigt en mundfuld sperm, som hun sluger ivrigt. Pigerne går derefter i gang og udforsker hinandens kroppe. Frannies kurver er på fuld skærm, da de andre kvinder glæder hende med deres hænder og munde. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at ride hinandens ansigter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov. Videoen slutter med, at de tre kvinder skiftes til at få deres anale kneppet. Kameraet zoomer ind på Frannies fede og hævede kinder, mens de to andre kvinder skiftes til at stikke deres pik ind i hende. Videoen er et must-see for alle, der elsker at se en gravid kvinde udforske sin seksualitet og ønsker.
