To smukke lesbiske udforsker hinandens kroppe med forskellige legetøj og engagerer sig i noget seriøst hot action under vandet.
Scenen åbner med to fantastiske babes, der begge ikke har andet på end et par tætsiddende badedragter, der svæver i vandet. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, viser deres tonede lemmer og struttende bryster. Vandet er krystalklart, hvilket gør det nemt at se hver bevægelse, de gør. Pigerne hygger sig tydeligvis, mens de svømmer rundt og sprøjter på hinanden. Men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at bruge noget seriøst varmt legetøj. Den første babe, en fantastisk brunette, tager en strapon frem og begynder at glæde sin partner. Hun bruger den med dygtighed og præcision og sørger for at ramme alle de rigtige steder. En blond bombe slutter sig til, og skiftes til at bruge en strapon på sin partner. De to piger er tydeligt forelskede, mens de stønner og gisper af nydelse. De svømmer rundt om poolen, udforsker hinandens kroppe og skiftes til at kneppe hinanden med deres hænder og tunger. Scenen er optaget under vandet, og tilføjer et ekstra lag erotik til handlingen. Pigerne ser fantastiske ud, deres kroppe glinser i vandet, og deres smil og latter tilføjer den overordnede følelse af intimitet og nydelse.
