הסרטון מציג אישה שחורה מהממת העוסקת באקשן לוהט עם בחורה מצוירת. הילדה נראית בתנוחות שונות, והאישה נראית נהנית ביסודיות.
הקוסם האפל היא דמות מפתה, עם שיער שחור ארוך, עיניים כהות ועור חיוור. היא לבושה בתלבושת חושפנית, שמבליטה את קימוריה ונכסיה. כשהמצלמה מתקרבת אליה, היא מזיזה את ידיה מסביב, כאילו מטילה כישוף. הסצנה מתרחשת במקדש, שמלא בנרות ופסלים של אלים שונים. נערת הקריקטורה היא דמות פופולרית, ומעריצים רבים מחכים להזדמנות לראות אותה בפעולה. הסצנה מתגברת כשהקוסם האפל מתחיל להתקדם לעבר הנערה המצוירת. היא תופסת אותה בירכיה ומתחילה לנוע סביבה, מגרה ומגרה אותה. דמות הקריקטורה מגורה בבירור, ונערת הקוסם האפלה מרוצה רק יותר מדי לראות את ההנאה שלה. הסצנה מסתיימת בגמר נפיץ, שכן נערת הקריקטורה נשארת חסרת נשימה ומסופקת. הסרטון הזה הוא יצירת אמנות אמיתית, עם טון כהה וחושני שבטוח ישמח.
