En gruppe smukke strandbabes bliver fanget på fersk gerning af et skjult kamera. De har alle tynde bikinier på, der knapt dækker deres kroppe, og de hygger sig tydeligvis i solskinnet.
En gruppe bikiniklædte strandtøser bliver fanget offentligt i videoen. De soler sig og svømmer i havet, uvidende om, at nogen spionerer på dem. Da solen begynder at gå ned, bliver observatøren mere og mere fascineret af synet af disse nøgne kroppe. Han kan ikke lade være med at blive tændt af synet og beslutter sig for at gøre et træk. Han gemmer sig bag en busk og ser på, mens pigerne leger i vandet, deres kroppe glinser i solens sidste stråler. Han kan mærke sit hjerte løbe, mens han ser dem tage deres bikinier af og gå ned på knæ for at lege med hinanden Pigerne er helt uvidende om, at de bliver iagttaget, og de fortsætter med at lege et stykke tid, og deres kroppe bevæger sig i perfekt kor. Iagttageren kan ikke dy sig og beslutter sig for at være med til det sjove. Han tager tøjet af og slutter sig til pigerne, hans krop glinser af sved, mens han skiftes til dem. Han kan se sig selv i deres øjne og føler, at han endelig har fundet, hvad han har ledt efter hele tiden.
