Δύο Βραζιλιάνοι άντρες συμμετέχουν σε μια παθιασμένη σεξουαλική συνεδρία χωρίς προφυλακτικό, με τον έναν από αυτούς, έναν χορευτή, να παίρνει το μεγάλο πουλί του συντρόφου του στον κώλο του ενώ ο άλλος, ένας θησαυρός, παρακολουθεί και απολαμβάνει τη σκηνή.
Ένας από τους άνδρες είναι ένας παθητικός κερατάς που κυριαρχείται από τον άλλο άνδρα.Ο κερατάκος ξαπλώνει ανάσκελα και ο άλλος άντρας από πάνω του, διεισδύοντας του με το καβλί του.Ο άλλος άντρας χρησιμοποιεί μια μηχανή για να τονώσει τον πισινό του cuckold, προκαλώντας του να βογκήξει από ευχαρίστηση.Η σκηνή βρίσκεται σε ένα βραζιλιάνικο περιβάλλον, με τον ήλιο να λάμπει και το αεράκι να φυσάει.Η κάμερα καταγράφει το ακατέργαστο και αφιλτράριστο πάθος μεταξύ των δύο ανδρών, καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου με τα χέρια και το στόμα τους.Η ένταση της σκηνής αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην κορύφωση, με τη διείσδυση να είναι βαθιά διεισδυμένη.Η σκηνή τελειώνει με τον έλεγχο και την αίσθηση του πάθους.Η σκηνή είναι ανίκανη να συνεχίσει να ελέγχει την ένταση και να ικανοποιεί την εμπειρία του ομοφυλόφιλου άνδρα.
