En gruppe swingere engagerer sig i intens gruppesex, startende med Derrick Pierce, der bliver cuckolded af to af sine venner.
En gruppe swingere og hanrej engagerer sig i en hot foursome med Seth Gamble, en ældre mand. Swingerne udforsker deres seksuelle lyster med Seth, og de er alle exceptionelle. Videoen fanger essensen af gruppesex, og swingerne og deres cuckold-partner er alle stjerner i showet.