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Um professor bonito e sedutor discute seus planos para um trio quente com sua aluna e um professor dispostos. A estudante concorda ansiosamente em participar de um ménage à trois quente, e a professora leva o aluno para uma área isolada, capturando todos os seus movimentos. A professora começa provocando o corpo do aluno com as mãos e a boca, fazendo-o gemer de prazer. A aluna então se vira e apresenta seu pênis ao professor, que o pega ansiosamente entre os lábios e o chupa com paixão. O professor então se move para a buceta da aluna, onde ela começa a esfregar e acariciar com as mãos, fazendo-a se contorcer de prazer. O professor e o aluno se envolvem em várias posições sexuais, incluindo por trás e missionário. O professor também dá uma gozada facial para o aluno, que ele retorna ansiosamente com seu próprio gozo. A química do professor e dos alunos é palpável ao longo da cena, e sua paixão é inegável. Isso é imperdível para quem ama sexo quente e vaporoso.
