Payton Sin og Claire laver en storm i køkkenet, da de får en uventet overraskelse. En stor sort pik kommer ind i billedet, og disse to piger vil ikke lade det passere uden kamp.
Scenen åbner med to fantastiske italienske kvinder, Payton Sin og Claire, begge i hæle, stående i køkkenet. Kameraet zoomer ind på deres store bryster, da de begynder at forførende drille hinanden. Payton vender sig så om og afslører en stor sort pik, der er blevet opbevaret i et køleskab. Hun fortsætter med at sutte og slikke pikken bagfra, mens Claire ser på med et udspekuleret grin på sit ansigt. Kameraet panorerer derefter for at vise de to kvinder foran hinanden, med Payton øverst og Claires ansigt dækket af mælk. De fortsætter med at bytte sut, med Paytons mund, der arbejder overarbejde for at tage så meget ind, som hun kan. Kameraet fanger det intense øjeblik, hvor Payton endelig ikke kan tage mere og eksploderer i orgasme, mens Claires ansigt er dækket af mælk og pik. Scenen slutter med Payton og Claire begge dækket af hinandens sperm, mens kameraet zoomer ud for at vise dem begge stående i baggrunden og ser på hinanden med en blanding af liderlighed og begær.
