En crossdresser tager på sig rollen som en underdanig homoseksuel mand og nyder et blowjob fra en velbegavet homoseksuel mand, før han får sin røv kneppet hårdt og dybt.
Videoen viser en crossdresser klædt i sexede kostumer, der fremhæver deres kurver og forbedrer deres seksuelle appel. Animationen er af høj kvalitet, med hver eneste detalje af crossdressens krop fanget i udsøgte detaljer. Crossdresseren er ivrig efter at behage sin partner, og han begynder med at give ham et sensuelt blowjob. Partneren svarer ved at støde sin store pik ind i crossdresserens stramme hul, og crossdressereren stønner af fornøjelse. Handlingen varmes op, da crossdresseren tager partnerens pik dybt ind i hans røv, og partneren støder hårdere og hurtigere, og kan ikke rumme hans lyst. Crossdreameren er i himlen, da partnerne cumshot fylder hans røv og efterlader ham tilfreds og klar til mere.
