Кросдрессер ужива у пушењу добро обдареног геј мушкарца пре него што га снажно и дубоко продре у дупе.
Кросдресери се облаче у секси костиме који наглашавају њихове облине и повећавају њихову сексуалну привлачност. Анимација је висококвалитетна, са сваким детаљем кросдрессинг тела заробљеног у изузетним детаљима. Кросдрессер је жељан да задовољи свог партнера, и почиње сензуалним пушењем. Партнер одговара тако што гура свој велики курац у уску рупу кросдреасера, а кросдресер стење од задовољства. Акција се загрева док кросдреасер узима пенис дубоко у његову гузицу, а партнер се све јаче и брже забија, неспособан да обузда своју жељу. Цросдрессер је у рају док му партнери свршавају пуни дупе, остављајући га задовољним и спремним за још.