To unge og liderlige lesbiske teenagere vågner tidligt om morgenen og beslutter sig for at forkæle sig med saks og onani til morgenmad. Videoen viser deres tynde kroppe, behårede fisser og tatoveringer, mens de glæder hinanden.
To smukke teenagepiger nyder en morgen-fornøjelse ved at spise hinandens behårede fisser med velbehag. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og vrider sig i nydelse. Pigerne ser unge og smukke ud, og de bevæger sig sammen med en ynde og flydende, der er virkelig hypnotiserende at se.