En fantastisk nabojente prøver på en hardcore-film, og castingregissøren er ivrig etter å se hva hun gjør av det.
En ung og uskyldig nabojente blir invitert til et intervju for en rolle i en ny film. Regissøren av filmen er en ganske eksentrisk karakter som umiddelbart beroliger jenta med sin vennlige oppførsel. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, begynner regissøren å snakke om rollen som en dominatrix i filmen. Jenta er fascinert av ideen og går med på å delta i noen lette bondage-scener. Regissøren begynner med å binde jentas håndledd sammen med et langt tau. Deretter fortsetter han å binde anklene hennes sammen. Jenta føler en følelse av spenning og forventning når hun sakte blir bundet og behersket. Direktøren begynner så å utforske jentas harde kropp med hender og tunge. Han tar deretter ut den harde kuken sin og begynner å knulle jenta hardt og dypt. Jenta stønner av glede mens hun fylles med hans varme sæd.
