Den smukke europæiske babe Nicole Love er ved at få sit livs tur med en stor sort stud, der er sulten efter hendes fisse.
Nicole Love, en fantastisk europæisk skønhed, har en hed affære med en velbegavet sort stud. De nyder tydeligvis hinandens selskab, mens de engagerer sig i lidenskabelig kyssen og kærtegn. Fyren går derefter ned på hende med tungen og får hende til at stønne af fornøjelse. Nicole vender derefter tilbage ved at tage hans store sorte pik dybt ind i munden og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. De to går derefter videre til intens cowgirl-action, med Nicole, der rider fyrens massive lem med overgivelse. Handlingen varmes endnu længere op, da fyren tager tingene op ved at kneppe Nicole bagfra og får hende til at skrige i ekstase. Scenen slutter med, at fyren skyder sin ladning ud over Nicoles smukke ansigt, og efterlader hende helt tilfreds.
