Honey Hayes og Victoria Lobov hengiver sig til deres stedfar-fantasi, mens de udforsker deres dybeste ønsker. De to unge kvinder forfører ham på skift og efterlader ham åndeløs af fornøjelse.
To hotte babes, Honey Hayes og Victoria Lobov, diskuterer deres stedfars fantasi. De tror begge, at han er hot, men de ved ikke, om han ville være til det. De beslutter sig for at spørge ham, men de er ikke sikre på, hvordan de skal nærme sig ham. Mens de snakker, går han ind og overhører deres samtale. Han er smigret over, at de finder ham attraktiv og tilbyder at gøre deres fantasi til virkelighed. De er enige, og han tager dem med til sit soveværelse. Da de begynder at kysse, slutter han sig til, og de bliver alle nøgne. Pigerne skiftes til at sutte hans hårde pik, og han spiser dem ud og knepper dem begge. De tigger ham om at komme ud over deres ansigter, og han gør netop det. De takker ham for at gøre deres fantasi til virkelighed, og de har det alle fantastisk.
