Honey Hayes en Victoria Lobov verkennen hun diepste verlangens in een hete ontmoeting. De twee jonge vrouwen verleiden hem om de beurt, waardoor hij ademloos wordt van plezier.
Twee hete babes, Honey Hayes en Victoria Lobov, bespreken hun stiefvaderfantasie. Ze vinden hem allebei heet, maar ze weten niet of hij er zin in zou hebben. Ze besluiten het hem te vragen, maar ze zijn niet zeker hoe ze hem moeten benaderen. Terwijl ze aan het praten zijn, komt hij binnen en hoort hun gesprek. Hij is gevleid dat ze hem aantrekkelijk vinden en biedt aan om hun fantasie uit te laten komen. Ze spreken af en hij neemt ze mee naar zijn slaapkamer. Terwijl ze beginnen te zoenen, doet hij mee en ze worden allemaal naakt. De meisjes zuigen om beurten aan zijn harde lul en hij beft ze uit en neukt ze allebei. Ze smeken hem om over hun gezicht klaar te komen en hij bedankt hem daarvoor. Ze maken hem gewoon voor hun fantasie en ze hebben allemaal een geweldige tijd.
