To fantastiske brunetter med store pupper og falske pupper nyter en het morgensexøkt. De starter med å kysse og slikke hverandres brystvorter før de går videre til intens leketøyslek.
Kameraet zoomer inn på de to kvinnene når de våkner og begynner å utforske hverandres kropper. De er begge blonde og har store, falske bryster som spretter mens de kysser og kjærtegner hverandre. En av kvinnene tar ledelsen og begynner å leke med partnerens klitoris, stønner av nytelse mens hun bringer henne til orgasme. Den andre kvinnen er ivrig etter å gjengjelde tjenesten, og hun tar sin tur på cunilingus mens den andre kvinnen bruker en vibrator for å stimulere klitoris. De to kvinnene fortsetter å glede hverandre, bytter stilling og bruker ulike leker for å bringe hverandre til flere orgasmer. Gjennom hele scenen er de helt fokusert på hverandre, ignorerer kameraet og omgivelsene mens de hengir seg til morgensexen.
