Dvě mladé a nezbedné nevlastní sestry mají divoký čas s ženatým mužem. Začnou tím, že mu dají horký kouř a pak přejdou k intenzivnímu šukání.
Dvě atraktivní nevlastní sestry prozkoumávají své sexuální touhy se ženatým mužem, počínaje škádlením muže, předváděním svých těl a vášnivým líbáním. Oba jsou zruční v kouření a střídají se v sání jeho tvrdého penisu. Střídavě na něm jezdí, sténají rozkoší, když do nich zezadu buší. Fetiš sester má být ovládán mužem a oba si užívají, že je muž bere v různých pozicích.