Et par våkner tidlig om morgenen og bestemmer seg for å unne seg litt slem moro. Amatørparet starter med sensuell fingering og kuklek, noe som fører til en tilfredsstillende håndjobbøkt.
Et ungt par våkner tidlig om morgenen. Kvinnen, kun iført håndkle, ligger i sengen mens mannen hennes sitter på sengekanten, naken. De to begynner å kysse lidenskapelig, og kvinnen flytter ned for å gi partneren en sensuell blowjob. Kameraet fanger parenes intime øyeblikk mens de engasjerer seg i forspill, med kvinnen som fingrer seg selv mens partneren hennes stryker kuken hans. Scenen bytter til parets hjemmelagde videokamera, og gir seeren et voyeuristisk syn på deres tidlige morgenaktiviteter. Kvinnen tar deretter kontroll, gir partneren en håndjobb mens han stønner av glede. Overraskelsen kommer når parsexøkten avsluttes med at kvinnen gir partneren sin en intens orgasme, og etterlater ham helt fornøyd. Videoen er et varmt og intimt blikk inn i amatørparenes liv, og viser deres lidenskap og begjær for hverandre.
