En ung Latina-skolepige med pigtails og briller glæder sin partner med et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens sex.
Scenen åbner med en ung skolepige i pigtails, iført en rutete nederdel og en hvid bluse, siddende i en sofa og leger med hendes hår. Hun har briller på og har små, frække patter, der er til fuld skue. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, og hun smiler forførende til kameraet. Pludselig går en mand ind i rummet og sætter sig ved siden af hende. Han begynder straks at kysse hendes hals og kærtegne hendes bryster. Hun stønner og vrider sig i nydelse, mens han kysser hende hårdere og hårdere. Han trækker så sin hårde pik frem og begynder at stryge den, mens hun fortsætter med at lege med sit hår og ser ind i kameraet. Kameraet zoomer så ind, mens hun tager hans pik ind i munden og begynder at sutte ham af. Han tager hende så bagfra og begynder at kneppe hende hårdt, mens hun stønner og skriger af nydelse. Scenen slutter med, at han spermer ud over hendes ansigt.
