Kylie er overrasket over at finde en massiv sort pik, der venter på hende. Hun kan ikke lade være med at blive draget til det, og hun tager det ivrigt i munden og fissen.
Kylie får et overraskende møde på sin fødselsdag med en velbegavet sort mand, der viser sin enorme pik frem for Kylie. Kylie tager ivrigt hans massive lem ind i munden, hvilket efterlader hende tilfreds og tilfreds.