Dve nádherné pumy, Julia Ann a Vicky Vette, sa oddávajú horúcej hre s mačičkou v kúpeľni. Scéna začína tým, že sa navzájom olizujú a osočujú svoje bezsrsté kundičky.
Julia Ann a Vicky Vette si užívajú vzájomnú spoločnosť v kúpeľni, skúmajú svoje telá s odbornou presnosťou. Scéna končí intenzívnym bozkom medzi dvoma ženami, ktoré sa lesknú potom a rozkošou.